Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких.
Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина.
Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, который сам занимался «варкой мета», но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории…